Lucy, una giovane maga vorrebbe far parte di una gilda di maghi famosi, in quel giorno si sente la voce che Salamander San è arrivato in città, un mago della gilda di Fairy Tail. A Lucy batte forte il cuore e non capisce il perchè. Nel frattempo arriva Natsu col treno, lui sta cercando un certo Igneel, e pensa che è arrivato in città. Allora corre all'istente dove si trova Salamander e incidentalmente pesta Lucy, che lo ringrazia, Natsu non capisce il perchè, e Lucy allora glielo spiega, Salamander ha usato una magia, "Charm" che attrae le persone nei suoi paragi, ma se uno sa di Charm, l'effetto non funziona. Lucy va a sedersi a un banco, poco tempo dopo arriva Salamnder, e gli chiede se vuole far parte di Fairy Tail, ma in cambio deve venire alla festa sulla sua nave. Lucy, è così felice e accetta. Alla festa, Salamander offre del vino a Lucy, ma non appena è posato in bocca, lo butta via, dicendo che c'è del sonnifero di dentro, allora Salamander ordina ai suoi uomini di catturarla, lui ha intenzione di farla diventare schiava, come tutte le altre ragazze nella nave. Nel frattempo Natsu scopre che non è Igneel che è arrivato, ma Salamander, allora si arrabbia di brutto e arriva alla nave con un'entrata un pò speciale, nel momento opportuno salva Lucy dallo stampo di schiava, Natsu è fuori combattimento perchè ha il mal di mare ( A anche di tutti i mezzi di trasporto ) Allora Happy ( Il gatto compagno di Natsu) Arriva con un paio di ali, e porta Lucy fuori dalla barca, ma, la trasformazione finische e lucy cade in mare. Ma fortunatamente anche Lucy è una maga, e con una chiave, evoca Aquarius, e gli ordina di portate la barca nel porto, e Aquarius, con un'onda gigantesca che travolse anche Lucy. A Natsu è passato il mal di mare ( Certo ora non sono più nel mare ) e guarda attentamente la faccia di Salamander, dice:" IO SONO NATSU DI FAIRY TAIL. NON TI HO MAI VISTO PEIMA!!!" Poi il motivo della sua collera di prima: Salamander è il secondo nome di Natsu e quel truffatore si è spacciato di essere di Fairy Tail, una cosa più grave di questa per far arrabbiare a Natsu... Natsu allora combatte contro il truffatore, Natsu ha una cosa speciale, sa mangiare il fuoco e lo fa uscire dal corpo. Natsu combatte furiosamente disdruggendo quasi tutto il porto. Lucy informa che arrivano i soldati allora Natsu la tiene per mano e la porta via. Lucy vuole sapere perchè deve venire anche lei, e Natsu risponde con una domanda:"Vuoi entrae iin Fairy Tail? Allora vieni con me!!!" E, arrivando davanti al cancello... IL CAPITOLO FINISCE!